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科技巨頭入駐支付市場 傳統(tǒng)銀行稱“壓力巨大"
發(fā)布時(shí)間 : 2014-10-16 14:36:08 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
10月15日，據(jù)福布斯網(wǎng)站報(bào)道，咨詢公司麥肯錫在最近發(fā)表的一份研究報(bào)告中指出，全球支付業(yè)務(wù)增長迅速，到2018年在銀行營收中的占比將由2009年的34%上升至43%。亞太地區(qū)目前占到支付業(yè)務(wù)營收的40%，將繼續(xù)是增長引擎，將占到未來5年支付業(yè)務(wù)營收增長的56%，其中中國一個(gè)國家就占40%。西歐和亞洲地區(qū)的發(fā)達(dá)國家支付業(yè)務(wù)也將恢復(fù)增長。
支付業(yè)務(wù)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型——尤其是通過智能手機(jī)和平板電腦完成的支付業(yè)務(wù)，將有助于推動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。麥肯錫在報(bào)告中稱，問題在于銀行是否足夠靈活，具有足夠的創(chuàng)新能力，在支付業(yè)務(wù)的增長中分一杯羹。
麥肯錫資深合伙人菲利普?布魯諾(Philip Bruno)說，“我認(rèn)為銀行不會(huì)成為輸家。”他回憶說，在互聯(lián)網(wǎng)1.0時(shí)代，一種流行的說法是世界需要金融服務(wù)，但不再需要銀行。當(dāng)時(shí)銀行面臨的威脅主要來自創(chuàng)業(yè)公司，目前則面臨來自財(cái)力雄厚的科技巨頭的競爭，例如Google和蘋果，“當(dāng)時(shí)支付市場規(guī)模為1120億美元(約合人民幣6878億元)，完全由銀行占領(lǐng)。目前支付市場已經(jīng)增長至2900億美元(約合人民幣17808億元)，銀行的占比超過90%”。
根據(jù)麥肯錫的資料，從網(wǎng)景上市至eBay收購PayPal期間，市場上曾出現(xiàn)450家支付創(chuàng)業(yè)公司。布魯諾說，“存活到今天的支付創(chuàng)業(yè)公司還只剩下不到10家。目前的特點(diǎn)是，銀行面臨的競爭來自擁有數(shù)百，甚至數(shù)千億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備以及數(shù)千萬用戶的巨頭，因此我認(rèn)為銀行將面臨更嚴(yán)峻的局面。銀行開展了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，只是開展此類業(yè)務(wù)的速度是‘銀行速度’，現(xiàn)在，它們必須以‘硅谷速度’開展業(yè)務(wù)。”
數(shù)據(jù)將成為競爭的一個(gè)領(lǐng)域，這將要求銀行對更多的數(shù)據(jù)進(jìn)行更多的分析。布魯諾說，銀行已經(jīng)在熟悉的領(lǐng)域內(nèi)完成部分工作，例如利用交易數(shù)據(jù)評估客戶風(fēng)險(xiǎn)。
麥肯錫在報(bào)告中指出，新興的金融公司融合更多渠道的信息——例如社交網(wǎng)絡(luò)和位置信息，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，“銀行面臨的挑戰(zhàn)是，放棄對它們的封閉、專有數(shù)據(jù)的嚴(yán)重依賴，轉(zhuǎn)向一種能了解更多客戶看法的開放方法”。
銀行才剛剛開始適應(yīng)新變化。布魯諾稱，許多銀行都對客戶數(shù)據(jù)“嚴(yán)防死守”，在銀行內(nèi)共享客戶數(shù)據(jù)對它們來說“不可思議”。這種狀況在部分銀行已經(jīng)有所改變，例如美國銀行就與Cardylitcs聯(lián)合開發(fā)了BankAmeriDeals。
布魯諾表示，到2018年，支付業(yè)務(wù)營收將達(dá)到3400億美元(約合人民幣20879億元)，其中與商務(wù)活動(dòng)有關(guān)的支付業(yè)務(wù)為1870億美元(約合人民幣11483億元)，布魯諾所謂的商務(wù)促進(jìn)業(yè)務(wù)營收為逾1600億美元(約合人民幣9825億元)，科技巨頭將在其中占有主導(dǎo)地位。銀行應(yīng)當(dāng)感到擔(dān)憂，因?yàn)樗鼈?ldquo;面臨全新類型的競爭對手，科技巨頭的傳統(tǒng)領(lǐng)地是商務(wù)促進(jìn)業(yè)務(wù)，但它們在覬覦商務(wù)支付業(yè)務(wù)。
科技巨頭目前主要介入購物體驗(yàn)的評估-考慮階段，最終會(huì)介入支付領(lǐng)域。布魯諾指出，支付服務(wù)提供商的成功取決于對支付不斷變化的角色的理解，“對于支付公司來說，重要的不是支付，而是客戶想要做什么”。
銀行的問題在于，它們將在支付業(yè)務(wù)的發(fā)展中扮演什么樣的角色。布魯諾說，金融機(jī)構(gòu)不想躲在幕后，而是希望走到前臺(tái)，向客戶提供服務(wù)，“銀行擔(dān)憂的是，其他廠商擁有客戶關(guān)系，向客戶提供支付服務(wù)”。
